The Tallest Man On Earth – Dark Bird Is Home

Backing Vocals – Mike Noyce

Saxophone – Michael Lewis (2)

Vocals, Acoustic Guitar, Piano, Synth [Op-1], Backing Vocals, Synthesizer – Kristian Matsson

Electric Bass – Mats Winkvist

Percussion – Niclas Nordin

Trumpet, French Horn – C. J. Camerieri

Vocals [Angel] – Mike Noyce

Vocals, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Drums, Piano, Synthesizer, Backing Vocals, Clarinet, Alto Horn, Synth [Op-1], Banjo – Kristian Matsson

French Horn – C. J. Camerieri

Saxophone, Piano – Michael Lewis (2)

Violin, Viola – Mike Noyce

Vocals, Electric Guitar – Kristian Matsson

Bass – Michael Lewis (2)

Trumpet, French Horn, Other [Magic] – C. J. Camerieri

Vocals, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Piano, Drums, Harmonica, Synth [Op-1] – Kristian Matsson

Backing Vocals – Mike Noyce

Vocals, Piano, Synthesizer, Tape – Kristian Matsson

Backing Vocals, Violin, Viola – Mike Noyce

Bass – Mats Winkvist, Michael Lewis (2)

Trumpet, French Horn – C. J. Camerieri

Vocals, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Clarinet, Alto Horn, Backing Vocals, Synth [Op-1], Percussion – Kristian Matsson

Bass Guitar, Soprano Saxophone – Michael Lewis (2)

Piano – Bird Coulter

Violin, Viola – Mike Noyce

Vocals, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Clarinet, Drums, Piano, Synth [Op-1], Bass [Rhodes], Omnichord – Kristian Matsson

Backing Vocals, Electric Guitar – Mike Noyce

Bass – Michael Lewis (2)

Vocals, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Piano, Synthesizer – Kristian Matsson

Backing Vocals – Mike Noyce

Bass – Mats Winkvist

Piano – Oskar Bond

Synthesizer – Michael Lewis (2)

Vocals, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Pedal Steel Guitar, Backing Vocals, Percussion, Tom Tom, Synth [Op-1], Tape – Kristian Matsson

Bass – Dan Huiting

Drums – Niclas Nordin

Electric Guitar – Mike Noyce

Trumpet, French Horn – C. J. Camerieri

Vocals, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Synth [Op-1], Percussion, Synthesizer, Pedal Steel Guitar, Clarinet, Alto Horn –