Europe

A Big Swifty Chimes – Sal Marquez Electric Piano – George Duke Percussion – Frank Zappa 17:46 B1 Your Mouth Baritone Saxophone, Piccolo Flute – Mike Altschul Piano [Tack] – George Duke Tenor Saxophone – Joel Peskin Vocals – Chris Peterson (2), Sal Marquez 3:11 B2 It Just Might Be A One-shot Deal Acoustic Guitar – Frank Zappa Lap Steel Guitar [Hawaiian Guitar], Vocals [Vocal] – Jeff Simmons Pedal Steel Guitar [Pedal Steel] – Sneaky Pete Kleinow Vocals – Erroneous, Janet Ferguson, Sal Marquez, Tony Duran Washboard, Tambourine – Aynsley Dunbar 4:17 B3 Waka / Jawaka Bass [Fuzz] – Erroneous Flugelhorn, Chimes – Sal Marquez Piano, Synthesizer [Mini-moog] – Don Preston Piccolo Flute, Bass Flute, Bass Clarinet, Tenor Saxophone, Baritone Saxophone – Mike Altschul Trombone, Baritone […]

A1 For Calvin (And His Next Two Hitch-Hikers) 7:15 A2 The Grand Wazoo 13:24 B1 Cletus Awreetus-Awrightus Saxophone – Ernie Watts Trombone – Ken Shroyer* Vocals – „Chunky”*, Frank Zappa, George Duke 2:55 B2 Eat That Question Gong – Lee Clement Percussion – Frank Zappa 6:41 B3 Blessed Relief 8:00