USA& Europe

A1 Shot of Love Backing Vocals – Carolyn Dennis, Madelyn Quebec, Regina McCrary Drums – Jim Keltner Guitar [2nd Guitar] – Steve Ripley Lead Guitar – Danny Kortchmar Vocals – Clydie Vocals, Rhythm Guitar – Bob 4:18 A2 Heart of Mine Bass – Donald „Duck” Dunn Drums – Chuck Plotkin, Jim Keltner Guitar – Ron Wood Organ – William Smith (2) Tom Tom – Ringo Starr Vocals [2nd Vocal] – Clydie King Vocals, Piano – Bob Dylan 4:29 A3 Property of Jesus Backing Vocals – Carolyn Dennis, Clydie King, Madelyn Quebec, Regina McCrary Bass – Tim Drummond Drums – Jim Keltner Guitar – Danny Kortchmar, Steve Ripley Piano – Carl Pickhardt Vocals, Guitar – Bob Dylan 4:33 A4 Lenny Bruce Backing Vocals – Carolyn, Clydie, Madelyn, Regina Bass – Tim Guitar – Fred Organ – Benmont Piano, Vocals – Bob 4:32 A5 Watered-Down Love Backing Vocals – Madelyn, Regina Drums – Jim* Guitar – Danny […]