| A1 | Прыжки На Лесной Опушке (Jumpin’ At The Woodside) | 7:40 | |
| Попурри (Medley) | 5:16 | ||
| A2.a | Настроение (In The Mood) | ||
| A2.b | Мэк-Нож (Mack The Knife) | ||
| Попурри (Medley) | 8:25 | ||
| A3.a | Представление Клоунов (Send In The Clowns) | ||
| A3.b | Джесси (Jesse) | ||
| A3.c | Ты Никогда Не Будешь Одна (You’ll Never Walk Alone) | ||
| A3.d | Если Бы Была Любовь (If I Loved You) | ||
| A3.e | Моя Дорога (My Way) | ||
| B1 | Улыбка (Smile) | 4:56 | |
| B2 | Дождливый Сентябрь (September In The Rain) | 9:25 | |
| Попурри (Medley) | 10:03 | ||
| B3.a | Утонченная Дама (Sophisticated Lady) | ||
| B3.b | Темы Дороти (Doroty’s Themes) |
“Muddy Waters Vol.2” - įdėtas į krepšelį Krepšelis
Muddy Waters Vol.2