Limited Edition
| A1 | João Gilberto– | Desafinado | 1:57 |
| A2 | Antonio Carlos Jobim– | Se Todos Fossem Iguais A Você | 3:35 |
| A3 | Sylvia Telles– | Fotografía | 2:50 |
| A4 | Elizete Cardozo*– | Outra Vez | 1:55 |
| A5 | Antonio Carlos Jobim– | Lamento No Morro | 2:08 |
| A6 | Antonio Carlos Jobim– | Mulher, Sempre Mulher | 2:00 |
| A7 | João Gilberto– | Chega De Saudade | 2:00 |
| A8 | Antonio Carlos Jobim– | Um Nome De Mulher | 2:08 |
| A9 | Agostinho Dos Santos– | A Felicidade | 2:45 |
| B1 | João Gilberto– | Insensatez | 2:22 |
| B2 | João Gilberto– | O Amor Em Paz | 2:19 |
| B3 | Elizete Cardozo*– | Chega De Saudade | 3:30 |
| B4 | Sylvia Telles– | Corcovado | 2:32 |
| B5 | Maysa*– | Meditaçao | 2:57 |
| B6 | João Gilberto– | Este Seu Olhar | 2:36 |
| B7 | Antonio Carlos Jobim– | Tereza De Praia | 2:47 |
| B8 | João Gilberto– | Samba de Uma Nota Só | 1:35 |
