| A1 | Francis Hime & Milton Nascimento & Chico Buarque– | Parceiros | 2:53 |
| A2 | Francis Hime & Gilberto Gil– | Um Carro De Boi Dourado | 3:06 |
| A3 | Francis Hime & Gal Costa– | Um Dueto | 2:45 |
| A4 | Francis Hime– | Flor De Laranjeira | 2:08 |
| A5 | Francis Hime– | Laços De Serpentina | 3:50 |
| A6 | Francis Hime– | Movimento Da Vida | 2:47 |
| B1 | Francis Hime & Elba Ramalho– | Cara Bonita | 2:35 |
| B2 | Francis Hime– | Perdición | 3:14 |
| B3 | Francis Hime– | Promessas, Promessas | 3:44 |
| B4 | Francis Hime & Simone (3)– | O Sinal | 2:30 |
| B5 | Francis Hime– | Qualquer Amor | 2:20 |
| B6 | Francis Hime– | Mariana | 2:47 |
