| A1 | O Sole Mio | |
| A2 | Nuttata ‘E Sentimento | |
| A3 | O Mese D’e Rrose | |
| A4 | Vierno | |
| A5 | Napule Ca Se Ne Va! | |
| A6 | Canzone Apassionata | |
| B1 | Dicitencello Vuie | |
| B2 | Addio Mia Bella Napoli | |
| B3 | Come Facette Mammeta? | |
| B4 | I’ Te Vurria Vasa’ | |
| B5 | Tutta Pe’ Mme! | |
| C1 | Mille Cherubini In Coro | |
| C2 | Mamma | |
| C3 | Rondine Al Nido | |
| C4 | Serenade Aus „Die Millionen Des Harlekin” | |
| C5 | Non Ti Scordar Di Me | |
| C6 | Se Vuoi Goder La Vita | |
| D1 | La Canzona Dell’ Amore | |
| D2 | Malinconia D’Amore | |
| D3 | ‘E Rrose E Tu | |
| D4 | Incantesimo | |
| D5 | Tristezze | |
| D6 | Tu Non Mi Lascerai |
Charlie Mingus – Statements