Portishead – Dummy

Theremin [Thereman] – Adrian Utley

Electric Piano [Rhodes], Organ [Hammond] – Neil Solman

Written-By – H Brooks, L Schifrin, O Turner

Written-By – W Shorter

Drum Programming – Richard Newell (3)

Drums – Geoff Barrow

Organ [Hammond] – Gary Baldwin

Written-By – M Dickerson, C W Miller, H R Brown, H Scott, J Goldstein, L Oskar, L Jordan, S Allen

Organ [Hammond] – Gary Baldwin

Arranged By [Strings Arrangement] – Adrian Utley, Geoff Barrow

Electric Piano [Rhodes] – Neil Solman

Nose Flute – Dave Mc Donald

Strings – Adrian Utley, Strings Unlimited

Trumpet – Andy Hague

Written-By – J Ray

Organ [Hammond] – Adrian Utley

Written-By – I Hayes