Loyle Carner – Hugo

Bass – Matt ‘Earl Saga’ McLuckie

Drums – Richard Spaven

Music By [Sample of ‘The Sun One’] – Sun Ra

Piano – Nick Mills (2)

Producer – Earl Saga, Kwes., Nick Mills (2)

Programmed By – Kwes., Nick Mills (2)

Synth, Synth [Bass Synth], Mellotron, Drum Machine – Kwes.

Vocals – Loyle Carner

Written-By – Kwes., Loyle Carner, Matt ‘Earl Saga’ McLuckie, Nick Mills (2), Richard Spaven

Drums – Morgan Simpson

Music By [Sample of ‘Nobody Knows’] – Pastor T. L. Barrett, The Youth For Christ Choir

Producer – Kwes., Nick Mills (2)

Programmed By – Kwes., Nick Mills (2)

Synth, Drum Machine – Kwes.

Vocals – Loyle Carner

Written-By – Kwes., Loyle Carner, Morgan Simpson, Nick Mills (2), Thomas Lee Barrett

Featuring – John Agard

Performer [‘Half-Castle’] – John Agard

Producer – Madlib

Programmed By – Madlib

Vocals – Loyle Carner

Words By [‘Half-Castle’] – John Agard

Written-By – John Agard, Loyle Carner, Madlib

Bass – Rudi Cresswick

Guitar, Guitar [Bassed Guitar] – Puma Blue

Guitar, Mellotron, Synth – Kwes.

Keyboards – Jordan Rakei

Producer – Jordan Rakei, Kwes., Rebel Kleff

Programmed By – Kwes., Rebel Kleff

Vocals – Jordan Rakei, Loyle Carner

Written-By – Jordan Rakei, Kwes., Loyle Carner, Rebel Kleff

Bass – Rocco Palladino

Drums – Richard Spaven

Featuring – JNR Williams, Olivia Dean

Flugelhorn – Sheila Maurice-Grey

Keyboards, Thumb Piano, Synth [Bass Synth], Programmed By – Kwes.

Piano – Alfa Mist

Producer – Alfa Mist, Kwes.

Vocals – JNR Williams, Loyle Carner, Olivia Dean

Voice [Conversation excerpt] – Robert Carter (25)

Written-By – Alfa Mist, JNR Williams, Kwes., Loyle Carner, Richard Spaven, Rocco Palladino, Sheila Maurice-Grey

Bass – Rocco Palladino

Drums – Richard Spaven

Featuring – Athian Akec, Wesley Joseph

Music By [Sample from ‘Trouble’] – Kano (4)

Piano – Alfa Mist

Producer – Alfa Mist, Jordan Rakei, Kwes.

Programmed By – Kwes., Nick Mills (2)

Synth – Jordan Rakei, Kwes.

Synth [Bass], Backing Vocals – Kwes.

Vocals – Jordan Rakei, Loyle Carner, Wesley Joseph

Written-By – Alfa Mist, Jordan Rakei, Kwes., Loyle Carner, Nick Mills (2), Richard Spaven, Rocco Palladino

Bass – Rocco Palladino

Drums – Richard Spaven

Electric Piano – Alfa Mist

Guitar, Drum Machine, Programmed By – Kwes.

Producer – Alfa Mist, Kwes.

Synth – Alfa Mist, Kwes.

Vocals – Loyle Carner, Vivian Oparah

Voice [Voice Memo] – Kwes., Loyle Carner, Vivian Oparah

Written-By – Alfa Mist, Kwes., Loyle Carner, Richard Spaven, Rocco Palladino

Guitar – Puma Blue

Keyboards, Programmed By – Kwes.

Music By [elements of ‘I Tried So Hard’] – Gabriel Stebbing

Performer [Poem ‘What Kind Of Man’] – French Vanilla (2)

Piano – Harvey Grant (4)

Producer – Kwes., Puma Blue

Vocals – Loyle Carner

Words By [Poem ‘What Kind Of Man’] – Kate Baer

Written-By – Gabriel Stebbing, Harvey Grant (4), Kwes., Loyle Carner, Puma Blue

Guitar – Dave Okumu, Kwes.

Piano, Drum Programming – Jordan Rakei

Producer – Jordan Rakei, Kwes.

Programmed By – Kwes.

Synth – Jordan Rakei, Kwes.

Vocals – Jordan Rakei, Loyle Carner

Written-By – Jordan Rakei, Kwes., Loyle Carner

Producer – Kwes., Loyle Carner, Nick Mills (2), Zento

Programmed By – Zento

Vocals – Loyle Carner

Voice [Conversation excerpt] – Robert Carter (25)

Written-By – Loyle Carner, Zento