| Soul Bossa Nova | 2:40 | ||
| Boogie Bossa Nova | 2:39 | ||
| Desafinado | 2:52 | ||
| Black Orpheus = Manha De Carnaval | 2:56 | ||
| Se E Tarde Me Pardoa = Forgive Me If I’m Late | 4:18 | ||
| On The Street Where You Live | 2:31 | ||
| Samba De Una Nota So = One Note Samba | 1:59 | ||
| Lalo Bossa Nova | 3:10 | ||
| Serenata | 3:21 | ||
| Chega De Saudade = No More Blues | 5:38 |
