| A1 | В Настроении | 3:31 | |
| A2 | Моя Мольба | 3:15 | |
| A3 | Серенада Лунного Света | 3:22 | |
| A4 | Пенсильвания, 6-5000 | 3:12 | |
| A5 | Серенада Восходящему Солнцу | 3:23 | |
| A6 | Вероломство | 3:16 | |
| A7 | Рыжая Посудина | 2:48 | |
| B1 | Чаттануга Чу-Чу | 3:23 | |
| B2 | Коктейль Лунного Света | 3:15 | |
| B3 | Местечко Для Джазменов | 3:22 | |
| B4 | Не Сиди Под Яблоней | 3:10 | |
| B5 | Сент-Луи Блюз, Марш | 3:25 | |
| B6 | Я Встретил Девушку В Каламазу | 3:14 | |
| B7 | Прощай | 2:50 |
Main Taunus Jazz Big Band – Different Faces 
Various – The Rough Guide To Cape Jazz 
Shy – Excess All Areas 
ABBA – Voulez-Vous ( Picture Disc )