| A1 | You And I (Você E Eu) | 2:11 | |
| A2 | Rio And I (Eu E O Rio) | 3:05 | |
| A3 | The Flame (Labareda) | 2:36 | |
| A4 | I’ll Be Right Back (Volta Já) | 1:58 | |
| A5 | I’ve No Place To Live (Eu Não Tenho Onde Morar) | 2:10 | |
| A6 | What Do You Know About Me (Que Sabe Você De Mim) | 2:12 | |
| B1 | Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado) | 2:07 | |
| B2 | Life’s Poem (O Poema Da Vida) | 2:18 | |
| B3 | Let Things Be (Deixa Andar) | 2:15 | |
| B4 | The Same Yellow Rose (A Mesma Rosa Amarela) | 3:10 | |
| B5 | I’ll Only Go With A Woman (Só Vou De Mulher) | 2:23 | |
| B6 | Baby Took Revenge (A Nêga Se Vingou) | 2:41 |
