Eels – Electro-Shock Blues

Producer, Written-By – E (4)

Guitar – Parthenon Huxley

Keyboards, Bass, Producer, Mixed By, Recorded By – Jim Jacobsen

Producer, Written-By – E (4)

Written-By – Jacobsen*, Huxley*

Producer, Written-By, Recorded By, Mixed By – E (4), Mickey P*

Performer [King Of The Road] – Volker Masthoff

Producer – The Good, The Bad & The Ugly (3)

Recorded By, Mixed By – Mike Simpson

Recorded By, Mixed By, Producer, Written-By – E (4)

Written-By – Nakamora*, Simpson*, Huston*

Producer, Written-By – E (4)

Producer, Written-By, Recorded By, Mixed By – E (4)

Recorded By, Mixed By, Arranged By [Saxophones] – Jim Lang

Saxophone – Bill Liston

Written-By – Butch*, Lang*

Producer, Written-By – E (4)

Recorded By, Mixed By, Producer, Written-By – Mickey P*

Written-By [Based On Writings By] – Elizabeth*

Cello [Backwards Cello] – Cynthia Merrill

Producer – Michael Simpson*

Recorded By [Backwards Recording], Other [Inspiration] – Jon Brion

Recorded By, Mixed By – Michael Simpson*

Recorded By, Mixed By, Written-By, Producer – E (4)

Written-By – Simpson*

Clarinet, Producer, Conductor, Mixed By, Recorded By – Jim Jacobsen

Producer, Written-By – E (4)

Written-By – Jacobsen*

Featuring – Butch*, Elton Jones

Producer, Written-By, Recorded By, Mixed By – E (4)

Recorded By, Mixed By, Producer – Michael Simpson*

Written-By – Simpson*

Recorded By, Mixed By, Conductor – Jim Lang

Recorded By, Mixed By, Conductor, Producer, Written-By – E (4)

Written-By – Lang*

Bass [Danelectro-Shock Bass] – T-Bone Burnett

Chamberlin, Organ – Jon Brion

Electric Guitar, Banjo, Harmony Vocals – Grant Lee Phillips

Producer, Written-By – E (4)

Recorded By, Mixed By – Greg Collins

Double Bass [Upright Bass] – John Leftwich

Producer, Written-By – E (4)

Violin – Lisa Germano

Double Bass [Upright & Bowed Bass] – John Leftwich

Producer, Written-By – E (4)

Electric Piano [1/2 Rhodes], Guitar, Alto Flute, Bass Flute – Stuart Wylen

Recorded By, Mixed By, Producer, Written-By – E (4), Mickey P*

Producer, Written-By – E (4)