| A1 | Люсиль = Lucille | 3:39 | |
| A2 | Игрок = The Gambler | 3:32 | |
| A3 | Я Согласен Опять Страдать = I Wish That I Could Hurt That Way Again | 2:55 | |
| A4 | Король Дубовой Улицы = King Of Oak Street | 4:55 | |
| A5 | Сочиняя Музыку Ради Денег = Making Music For Money | 3:10 | |
| A6 | Колдовство Мисс Фэнни Деберри = The Hoodooin’ Of Miss Fannie Deberry | 4:44 | |
| B1 | Пока Я Не Пойму = Till I Get It Right | 3:01 | |
| B2 | Она Верит Мне = She Believes In Me | 4:11 | |
| B3 | Бутылка Теннесси = Tennessee Bottle | 3:59 | |
| B4 | Спи Спокойно, Доброй Ночи = Sleep Tight, Goodnight Man | 2:52 | |
| B5 | Немного Похожий На Меня = A Little More Like Me | 2:47 | |
| B6 | Мейбл Джой Из Сан-Франциско = San Francisco Mabel Joy | 3:36 |
