Camel – Rain Dances

Alto Saxophone – Mel Collins

Bass – Richard Sinclair

Drums, Ocarina [Nocarina], Other [Teeth], Other [Cheek], Other [Turkish Ring] – Andy Ward (2)

Guitar [6 String Guitar], Twelve-String Guitar [12 String Guitar], Panpipes – Andrew Latimer

Synthesizer [Mini Moog], Synthesizer [String Synthesiser] – Peter Bardens

Bass, Vocals – Richard

Drums, Percussion, Other [Money] – Andy

Electric Piano, Organ, Synthesizer [String Synthesiser] – Peter

Guitar – Andrew

Tenor Saxophone – Mel

Clarinet, Bass Clarinet – Mel

Electric Piano, Synthesizer [Mini Moog] – Peter

Finger Cymbals, Glockenspiel – Andy

Fretless Bass, Backing Vocals, Flute – Andrew

Lead Vocals, Harmony Vocals [Harmonies] – Richard

Acoustic Guitar, Vocals – Andrew

Bass Flute, Concert Flute – Mel

Bass, Other [Wicket Keeper] – Richard

Drums, Percussion, Other [Liquid Boo Bams] – Andy

Electric Piano, Piano [Acoustic], Organ, Synthesizer [Mini Moog], Synthesizer [String Synthesiser] – Peter

Bass, Vocals [1st Vocal] – Richard

Clavinet, Synthesizer [Mini Moog], Synthesizer [String Synthesiser], Electric Piano, Horn [Car Horns] – Peter

Drums, Rototoms, Percussion – Andy

Guitar, Vocals [2nd Vocal] – Andrew

Bass – Richard

Drums, Talking Drum, Percussion, Other [Smurd] – Andy

Guitar – Andrew

Piano – Peter

Saxophone [All Saxophones] – Mel

Trombone – Malcolm Griffiths

Trumpet – Martin Drover

Electric Piano, Piano [Acoustic], Synthesizer [Mini Moog], Synthesizer [String Synthesiser], Guitar [Fuzz], Flute – Andrew

Harp – Fiona Hibbert

Synthesizer [Mini-Moog], Electric Piano, Piano [Acoustic], Other [Random Notes], Bells – Eno

Alto Saxophone – Mel

Drums, Whistle [Swanee Whistle], Drums [Tunisian Clay Drums] – Andy

Electric Piano, Synthesizer [Mini-Moog], Synthesizer [String Synthesiser] – Peter

Guitar [16 String Guitar], Twelve-String Guitar [12 String Guitar], Lead Guitar, Rhythm Guitar, Guitar [Feedback], Bass Guitar, Other [Sore Fingers] – Andrew

Other [A.W.O.L.] – Richard

Trombone – Malcolm Griffiths

Guitar [Pizzicato Guitars], Glockenspiel, Piano [Treated Piano] – Andrew

Other [Umbrella] – And, Mel, Richard

Soprano Saxophone – Mel

Synthesizer [String Synthesiser], Synthesizer [Mini-Moog] – Peter