Frank Zappa – Waka / Jawaka

Chimes – Sal Marquez

Electric Piano – George Duke

Percussion – Frank Zappa

Baritone Saxophone, Piccolo Flute – Mike Altschul

Piano [Tack] – George Duke

Tenor Saxophone – Joel Peskin

Vocals – Chris Peterson (2), Sal Marquez

Acoustic Guitar – Frank Zappa

Lap Steel Guitar [Hawaiian Guitar], Vocals [Vocal] – Jeff Simmons

Pedal Steel Guitar [Pedal Steel] – Sneaky Pete Kleinow

Vocals – Erroneous, Janet Ferguson, Sal Marquez, Tony Duran

Washboard, Tambourine – Aynsley Dunbar

Bass [Fuzz] – Erroneous

Flugelhorn, Chimes – Sal Marquez

Piano, Synthesizer [Mini-moog] – Don Preston

Piccolo Flute, Bass Flute, Bass Clarinet, Tenor Saxophone, Baritone Saxophone – Mike Altschul

Trombone, Baritone Horn – Billy Byers, Kenny Shroyer