Helado Negro – This Is How You Smile

Drums – Jason (jaytram) Trammell*

Guitar, Bass – Matt Crum

Synthesizer [Roland Juno-60], Baby Grand Piano [Steinway Baby Grand], Programmed By [Ableton Live], Vibraphone [Deagan Vibraphone], Synthesizer [Omnisphere], Voice – Roberto Carlos Lange

Classical Guitar [Hofner Classical Guitar], Vibraphone [Deagan Vibraphone], Baby Grand Piano [Steinway Baby Grand], Voice – Roberto Carlos Lange

Steel Drums [Steel Pan] – Andy Stack

Viola, Violin – Oliver Hill

Field Recording [Found Audio Card Sound], Marimba, Vibraphone, Field Recording [Of A Couple Kissing In A Park To My Right And A Cyclist To My Left After Midnight While Watching My Bus Drive] – Roberto Carlos Lange

Voice – Nene Humphrey, Xenia Rubinos

Whistling, Body Percussion [Footsteps], Other [Echoes In The Tunnel] – Kristi Sword

Arranged By [Synthesizer Arrangement], Written-By [Writing] – Nick Sanborn

Synthesizer [Moog Sub-37], Synthesizer [Onde Magnétique], Synthesizer [Omnisphere], Keyboards [Casio PT-30], Effects [Roland Echoplex], Synthesizer [Make Noise STO], Programmed By [Ableton Live], Baby Grand Piano [Steinway Baby Grand] – Roberto Carlos Lange

Voice – Ela Minus

Classical Guitar [Raimundo Classical Guitar], Programmed By [Ableton Live], Synthesizer [Korg Monologue], Synthesizer [Critter & Guitari Organelle], Synthesizer [Omnisphere], Voice – Roberto Carlos Lange

Drums – Jay Wynne

Synthesizer – Bryan Abdul Collins, Chris Devoe

Voice – Adron (3)

Drums – Jason (jaytram) Trammell

Guitar – Owen Stewart-Robertson

Synthesizer [Juno 60], Baby Grand Piano [Steinway Baby Grand], Programmed By [Ableton Live], Vibraphone [Deagan Vibraphone], Synthesizer [Omnisphere], Voice – Roberto Carlos Lange

Drums – Jason (jaytram) Trammell, Joe Westerlund

Electric Guitar, Programmed By [Ableton Live], Electronic Drums [Electronic Percussion], Voice – Roberto Carlos Lange

Guitar – Jenn Wasner, Matt Crum

Percussion – Tim Barnes

Bass – Logan Coale

Classical Guitar [Hofner Classical Guitar], Synthesizer [Omnisphere], Voice – Roberto Carlos Lange

Drums – Jason Nazary

Steel Drums [Steel Pan] – Andy Stack

Trumpet – Aquiles Navarro

Voice – Victoria Ruiz (2)

Field Recording [Audio Card Found Audio], Synthesizer [Juno 60], Banjo [Electric Indian Banjo], Synthesizer [Omnisphere] – Roberto Carlos Lange

Sampler [Piano] – Sufjan Stevens

Electric Guitar, Classical Guitar, Baby Grand Piano [Steinway Baby Grand], Programmed By [Ableton Live], Voice – Roberto Carlos Lange

Saxophone – Angela Morris (3), Nathaniel Morgan (2)

Voice – Luis Del Valle, Raquel Berrios

Bass – Jason Ajemian

Electric Guitar, Baby Grand Piano [Steinway Baby Grand], Synthesizer [Omnisphere], Programmed By [Ableton Live], Voice – Roberto Carlos Lange

Guitar – Owen Stewart-Robertson

Bass – Jason Ajemian

Field Recording – Isaac Lekach, Jean Cook (2), Matana Roberts, Matt Werth, Michael Kaufmann

Field Recording [Of Lara And Jay’s Wedding, Abolish ICE March, And A Man Staring Up At The Sky] – Roberto Carlos Lange

Guitar – Keith Reynaud

Voice – Victoria Ruiz (2)