Al Jarreau – Jarreau

Arranged By [String Arrangements] – Jeremy Lubbock

Backing Vocals – Al Jarreau

Bass – Abe Laboriel*

Drums – Jeff Porcaro

Guitar, Arranged By [Rhythm Arrangements] – Jay Graydon

Keyboards [Fender Rhodes], Synthesizer, Arranged By [Rhythm Arrangements] – David Foster

Written-By – Al Jarreau, David Foster, Jay Graydon

Backing Vocals – Bill Champlin, Richard Page, Venette Gloud

Drums – Steve Gadd

Percussion – Victor Feldman

Synthesizer, Arranged By [Rhythm Arrangements] – Michael Omartian

Trombone – Bill Reichenbach (2), Lew McCreary

Trumpet – Chuck Findley, Gary Grant

Trumpet, Arranged By [Horn Arrangements] – Jerry Hey

Written-By – Al Jarreau, Michael Omartian

Bass – Abe Laboriel*

Drums – Steve Gadd

Flugelhorn – Chuck Findley, Gary Grant

Flugelhorn, Arranged By [Horn Arrangements] – Jerry Hey

Guitar, Arranged By [Rhythm Arrangements] – Jay Graydon

Keyboards [Fender Rhodes] – Robbie Buchanan

Percussion – Victor Feldman

Synthesizer – Steve George

Written-By – John Lang (2), Richard Page, Steve George

Backing Vocals – Al Jarreau

Bass – Abe Laboriel*

Drums – Steve Gadd

Guitar, Arranged By [Rhythm Arrangements] – Jay Graydon

Piano [Acoustic], Keyboards [Fender Rhodes], Synthesizer, Arranged By [Rhythm Arrangements] – David Foster

Programmed By [Synthesizer Programming] – Steve Porcaro

Synthesizer [Additional] – Theophilus T. Blood

Trombone – Bill Reichenbach (2), Lew McCreary

Trumpet – Chuck Findley, Gary Grant

Trumpet, Arranged By [Horn Arrangements] – Jerry Hey

Written-By – Al Jarreau, David Foster, Jay Graydon

Backing Vocals, Arranged By [Rhythm Arrangements] – Al Jarreau

Bass – Abe Laboriel*

Drums – Jeff Porcaro

Keyboards [Fender Rhodes] – Michael Omartian

Percussion – Victor Feldman

Synthesizer – Robbie Buchanan

Synthesizer, Arranged By [Rhythm Arrangements] – Jay Graydon, Tom Canning

Trombone – Bill Reichenbach (2), Charlie Loper*

Trumpet – Chuck Findley, Gary Grant

Trumpet, Arranged By [Horn Arrangements] – Jerry Hey

Written-By – Al Jarreau, Jay Graydon, Tom Canning

Backing Vocals, Arranged By [Rhythm Arrangements] – Al Jarreau

Bass – Abe Laboriel*

Drums, Percussion – Jeff Porcaro

Guitar, Other [Blue Guitar Solo], Arranged By [Rhythm Arrangements] – Jay Graydon

Piano [Acoustic], Keyboards [Fender Rhodes], Synthesizer, Other [Blue Synth Harmonica Solo], Arranged By [Rhythm Arrangements] – Tom Canning

Trombone – Bill Reichenbach (2), Charlie Loper*

Trumpet – Chuck Findley, Gary Grant

Trumpet, Arranged By [Horn Arrangements] – Jerry Hey

Written-By – Al Jarreau, Jay Graydon, Tom Canning

Bass – Abe Laboriel*

Drums – Grey Trevorson

Guitar, Synthesizer, Arranged By [Rhythm Arrangements] – Jay Graydon

Piano [Acoustic], Keyboards [Fender Rhodes], Synthesizer, Arranged By [Rhythm Arrangements] – Greg Mathieson

Trombone – Bill Reichenbach (2), Charlie Loper*

Trumpet – Chuck Findley, Gary Grant

Trumpet, Arranged By [Horn Arrangements] – Jerry Hey

Written-By – Greg Mathieson, Jay Graydon, Trevor Veitch

Concertmaster – Jerry Vinci*

Keyboards [Fender Rhodes], Arranged By [String Arrangements] – Jeremy Lubbock

Written-By – Jeremy Lubbock

Arranged By [Rhythm Arrangements] – Al Jarreau

Bass – Abe Laboriel*

Drums – Steve Gadd

Guitar, Arranged By [Rhythm Arrangements] – Jay Graydon

Piano [Acoustic], Keyboards [Fender Rhodes], Synthesizer, Arranged By [Rhythm Arrangements] – Tom Canning

Trombone – Bill Reichenbach (2), Charlie Loper*

Trumpet – Chuck Findley, Gary Grant

Trumpet, Arranged By [Horn Arrangements] – Jerry Hey

Written-By – Al Jarreau, Jay Graydon, Tom Canning